今年以來,汽車的進口量和銷量增幅都呈放緩態勢。近日,國機汽車發布的進口車數據顯示,今年1~2月,汽車進口量同比下滑幅度超18%,銷量同比下滑幅度約7%,這相對于去年超20%的降幅,明顯放緩。
據國機汽車分析,一季度,主要受經濟下行壓力、區域限購、汽車節能補貼政策退出及股市波動等不利因素影響,國產汽車市場呈現增速繼續放緩的特征。
作為中國汽車市場的重要組成部分,中國進口汽車市場2016年一季度延續供需雙降局面。供給面在持續五個季度的去庫存中繼續緩慢調整,庫存壓力開始減緩;需求面主要在購置稅優惠、國五排放標準二季度實施等政策推動下,以及受進口車型國產化、經濟下行壓力等不利因素影響,需求繼續下滑,但降幅有所收窄。
據了解,目前,進口車的庫存和優惠幅度依然保持在高位,這也是市場未來發展的潛在風險之一。
據中國進口汽車數據庫數據顯示,2016年1-3月汽車進口22.0萬輛,同比下滑14.6%;經銷商交付客戶進口車(AAK-市場占比約為90%)銷量為20.9萬輛,同比下滑9.1%。分別較2015年全年的同比下降24.2%和20.6%,降幅收窄9.6個百分點和11.5個百分點。
值得注意的是,隨著進口車市場供需的降幅雙雙放緩,轎車的進口量和銷量已改變去年持續下滑的態勢,率先“轉正”。
進口車市場延續供需雙降局面
2016年一季度,中國進口車市場延續供需雙降局面,庫存壓力開始減緩,但成交價格優惠幅度仍保持高位,品牌、車型、排量結構繼續調整。
從供給方面看,2016年一季度,進口量已經連續五個季度下滑與調整。自2015年一季度以來,在高庫存壓力下,供給面開始出現深度調整。據中國進口汽車市場數據庫的數據顯示,1-3月中國累計進口汽車22.0萬輛,同比下滑14.6%,相比2015年全年的同比下滑24.2%,降幅收窄9.6個百分點。
根據2012年至2013年間的去庫存情況分析,上輪去庫存周期持續了三個季度。因本輪庫存深度再達歷史峰值,由此預計本輪去庫存周期加長。
從需求方面看,主要在購置稅優惠、國五排放標準二季度實施等政策推動下,以及受進口車型國產化、經濟下行壓力等不利因素影響,進口汽車市場需求繼續下滑,但降幅有所收窄。根據中國進口汽車市場信息聯席會統計的30個品牌經銷商交付客戶數據來看,1-3月經銷商交付客戶進口車(AAK)銷量為20.9萬輛,同比下滑9.1%,相比2015年全年的同比下滑20.6%,降幅收窄11.5個百分點。
2015-2016年3月進口汽車市場月度AAK銷量
從庫存方面看,基于持續五個季度的供給面調整,2016年3月行業庫存(廠商庫存+經銷商庫存)深度從2015年12月的4.25個月降至4.18個月,整體庫存壓力開始減緩,但與2012年下半年的庫存深度相比,目前庫存仍處于相對高位。根據中國汽車流通協會的經銷商庫存調研顯示,2016年1月進口經銷商的庫存深度為1.58個月,2月因春節因素、國五排放實施壓力反彈至2.45個月,仍高于經銷商庫存的合理范圍,壓力猶存。
2011年-2016年3月進口乘用車市場累計庫存量走勢
注:行業庫存包含總經銷商和經銷商兩部分庫存 單位:千輛
從價格方面看,雖然自2015年二季度以來,進口量持續下滑調整、終端需求降幅縮窄,但受到春節期間促銷,以及東部各省市陸續實行國五排放標準影響,進口車市場終端優惠幅度加大。2016年3月,優惠幅度達12.2%,環比增加0.7個百分點。進口車市場平均優惠達到7.5萬元。除豐田埃爾法、奔馳GLS等個別車型外,絕大部分車型的優惠幅度均持續加大。
2012年-2016年3月進口車市場終端價格優惠幅度
從品牌結構看,實現增長的品牌主要為三類,一類是去庫存調整及時的品牌,如奔馳、雷克薩斯和斯巴魯;第二類以平行進口為主導方式的品牌,以路虎為代表,第三類是因新產品投放,以林肯為代表,實現206%的超高速增長。除此以外,其他品牌進口量均出現下滑。對品牌來源國分析,歐系品牌繼續保持進口車主力地位,較2015年份額提升2.1個百分點;日系品牌在雷克薩斯的帶動下,份額提升3.5個百分點;美系品牌主要受車型國產化影響,份額下滑明顯。在終端銷售排名方面,寶馬、奔馳穩居前兩位,雷克薩斯位居第三,保時捷排名第四,第二集團陣營競爭格局變化較大。
從車型結構看,2016年1-3月,乘用車累計進口21.8萬輛,同比下降14.7%。因SUV多年主體地位穩固,在乘用車中占比基本保持在60%左右,進口車型結構保持穩定。一季度,三大車型進口量均出現不同程度下滑,受部分車型改款因素影響,MPV進口量同比下降43.1%,在三大車型中降幅最高;轎車是三大車型中降幅最小的車型,同比下降5.1%。在車型分級方面,在小排量新產品的推動下,1-3月,C級取代A級成為最大的細分市場,份額達32.7%,實現3.8%的增長。
從排量結構看,在國家相關政策引導下,排量繼續下移。1.5-2.0L排量區間以38%的份額位居第一大排量區間,1.0L以下區間份額也有較大提升。排量結構下移趨勢繼續。
從港口方面看,天津港受“8?12”爆炸事件影響逐步退出,一季度市場份額繼續回升至30.9%,但較2015全年份額32.8%仍有下滑。上海港份額為34.9%,因部分品牌從天津港轉港到上海港的拉動作用在減弱,較2015年全年份額38.3%有所回落。黃埔港一季度市場份額為27.4%,與天津港、上海港“三足鼎立”的態勢延續。
從細分市場看,平行進口汽車市場依然逆勢增長,一季度汽車平行進口2.6萬輛,同比增長27%,占進口汽車市場份額的11.9%,較2015年繼續增長。新能源汽車市場方面,因進口新能源汽車享受國家相關補貼有限,跨國汽車公司供給積極性不高,產品供給有限。2016年一季度,新能源汽車進口1443輛,市場份額0.65%,較2015年0.34%的市場份額有明顯提升,但仍與國產新能源汽車市場的高速發展有巨大差距。
二季度進口車市場仍將呈下滑態勢
展望2016年二季度及全年中國進口汽車市場形勢,對宏觀經濟和政策環境、市場、產品供需等多層面分析后認為,2016年宏觀經濟仍處于“新常態”的轉型升級進程中,下行壓力仍然較大,購置稅優惠政策對進口車市場刺激力度有限,而進口車型國產化因素影響力度仍較大。尤其是在《關于汽車業的反壟斷指南(征求意見稿)》及《汽車銷售管理辦法》等政策的導向下,以及在國產汽車及狹義乘用車市場銷量增速繼續放緩的背景下,預計進口市場仍將呈下滑態勢,2016年全年銷售上牌仍會有個位數的下滑。此外,隨著市場結構調整的繼續深化,行業面臨更嚴峻的變革壓力,“去庫存”壓力在上半年猶在,進口汽車市場終端價格仍將在低位徘徊。
同時,從新產品供給面來看,2016年二季度至全年將有30款進口新車投放中國市場,新產品繼續體現出中高端化、個性化、時尚化、小眾化特點,新能源車型持續導入。從平行進口汽車市場看,《關于自貿區平行進口汽車CCC認證改革試點措施的公告》及《關于促進汽車平行進口試點的若干意見》利好政策出臺,預計平行進口汽車市場份額達到12-15%;同時,在油耗管理、三包、召回等政策引導下,2016年平行進口汽車市場將面臨規范性深度調整。
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